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黃金周評:美元飆升壓垮多頭 金價單周大跌近20美元 下周行情恐更加勁爆

出處:本站整理時間:2019-09-29 11:06:23人氣:334
   9月23日至27日當周,主要受美元強勢攀升影響,現貨黃金價格大幅下挫,單周跌幅達到近20美元。盡管美國眾議院啟動對特朗普的彈劾調查的消息一度在本周初對金價構成提振,但美元走強、市場風險偏好情緒改善等因素令金價承受巨大下行壓力。下周投資者將迎來美國非農就業報告等重磅數據,此外,美聯儲主席鮑威爾等高官也將登場,預計下周行情將更加勁爆。

  現貨黃金本周收于1496.69美元/盎司,較上周五收盤水平下挫19.83美元,跌幅1.31%。本周盤中金價最高觸及1535.60美元/盎司,最低觸及1486.60美元/盎司。

  


  本周市場要聞盤點:

  美元強勢飆升成金價大跌的“元兇”

  本周美元指數強勢攀升,這成為金價大幅下挫的最主要原因。分析人士指出,近期出爐的經濟數據暗示美國經濟增長勢頭優于世界其他地區,這支撐美元走勢。

  美元指數本周強勢突破99大關,最高一度觸及99.32,逼近年內高位。

  


  美國周三公布的數據顯示,美國8月新屋銷售數據反彈幅度大于預期。美國8月新屋銷售年化月率為7.1%,高于前值-12.8%和預期2.8%。

  美國周四公布的數據顯示,美國第二季度國內生產總值(GDP)終值年化季率增長2.0%,與此前的預期相符。

  全美地產經紀商協會(National Association of Realtors)周四表示,8月份成屋待完成銷售指數上漲1.6%,至107.3,預期為上漲0.9%。

  據美國周五公布的數據顯示,8月份個人消費支出(PCE)物價指數環比持平,年率穩定在1.4%。不包括波動較大的食品和能源價格的核心PCE物價指數年率從1.7%上升到1.8%,符合市場預期。周五公布的8月耐用品訂單較7月增加0.2%,高出預期,預期為下降1.0%。

  周五另一項數據顯示,根據密歇根大學9月消費者信心調查的最終結果,消費者信心繼續改善,消費者信心指數從8月的89.8升至93.2,分析師預估為92。

  隨著7月份以來公布的美國經濟數據總體表現良好,加之美聯儲年內的兩次降息有望推動通脹回升,市場越發相信美國將得以避免經濟衰退,但全球經濟增速放緩的壓力仍存刺激資金流入美元尋求避險,目前來看美元仍為市場追捧的對象。由于美元作為世界儲備貨幣的地位,它被視為避風港。

  Tempus Inc資深匯市交易員Juan Perez表示:“我認為整體而言,美元的避險地位是可以理解的。”

  分析師并表示,大西洋(600558,股吧)兩岸政治緊張局勢的加劇,可能會令美元繼續走強。美國國會民主黨人正在努力彈劾美國總統特朗普,而與英國脫離歐盟有關的不確定性仍在持續。

  經紀商FXTM分析師Hussein Sayed表示:“沒有單一的理由來解釋美元走強,多種因素在起作用。隨著英國退歐,英國正面臨一場政治危機,歐元區接近衰退,發達經濟體的債券收益率仍然非常低,投資者希望有一個安全的地方存放他們的資金。盡管彈劾風波不斷,但美元繼續鞏固其作為主要避險貨幣的地位。”

  西太平洋(601099,股吧)銀行表示,美元兌主要貨幣對表現攀升,預期未來幾個交易日將觸及新的高點。

  孟買Anand Rathi Shares & Stock Brokers大宗商品分析師Jigar Trivedi表示:“美國公布的一系列經濟數據遠高于預期,比如新屋銷售數據,以及美元走強目前正打壓金價。”

  美眾院正式啟動對特朗普的彈劾調查 金價周二突破1535美元

  周二,美國政壇傳來重磅消息——美國國會眾議院議長、民主黨人佩洛西表示,眾議院將正式對特朗普總統發起彈劾調查。這一消息刺激金價當日大幅攀升,一度突破1535美元/盎司。

  當地時間9月24日下午,美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)宣布,民主黨正在對美國總統特朗普進行正式彈劾調查。總統候選人拜登也表態支持彈劾總統。下一步,眾議院下屬6個委員會將在彈劾調查的名義下繼續對特朗普總統涉嫌的各類問題開展調查。

  佩洛西稱,特朗普的行為顯示了他背叛了他的宣誓誓言,背叛了國家安全,背叛了選舉的公正。”因此她宣布,眾議院議員們正在進行正式的彈劾調查。

  多家美國媒體報道,特朗普在一次通話中,先后8次向烏克蘭總統澤連斯基施壓,要求澤連斯基調查前副總統拜登和他的兒子。

  佩洛西指責特朗普利用總統權力搜集拜登的不利信息以干預大選。佩洛西表示,“總統必須對此負責,沒有人可以凌駕于法律之上”。

  特朗普遭彈劾調查的消息刺激市場避險情緒,金價周二強勢上漲。現貨黃金美市盤中最高上探至1535.60美元/盎司,為9月5日以來最高。

  分析師指出,投資者擔心圍繞彈劾案的政治動蕩可能會給本已脆弱的經濟帶來壓力,市場避險情緒有所回升。

  一夜腥風血雨!金價周三暴跌近30美元

  黃金多頭的好時光并未持續多久,周三,受利好的美國經濟數據推動,美元周三強勢飆升,并突破99關口,金價當日大幅下挫,跌幅達到近30美元。

  現貨黃金周三大幅收跌,盤中一度逼近1500美元/盎司關口。紐約時段現貨金盤中連破1530美元/盎司、1520美元/盎司和1510美元/盎司關口,一路下跌至1500.30美元/盎司低點。

  加拿大皇家銀行財富管理(RBC WeManagement)董事總經理George Gero表示:“金價回落始于美元走強削弱金屬和原油;美元似乎是一個避風港。”

  此外,周三美股三大股指收盤上漲。日本和美國達成了初步的貿易協議,此外,白宮公布了特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基通話的粗略記錄后,股市也出現反彈。

  美國總統特朗普周三表示,美國和日本已經達成了一項有限的貿易協議,他們正在推動一項更廣泛的協議。特朗普在與日本首相安倍晉三舉行的簽字儀式上表示,兩國領導人簽署的文件概述了“我們為達成一項公平互惠的貿易協定而采取的重要步驟”。特朗普表示將與日本繼續進行其他領域的磋商。

  因有人舉報美國總統特朗普涉嫌在電話通話中尋求外國勢力調查政敵,美國國會眾議院9月24日啟動對特朗普的彈劾調查。美國白宮9月25日公布特朗普與烏克蘭總統澤連斯基今年7月一次電話通話的記錄。在通話中,特朗普對澤連斯基贏得烏克蘭總統選舉表示祝賀。兩人討論了美烏關系,同時批評某些歐洲國家對烏克蘭支持不夠。特朗普談到烏克蘭的經濟狀況,但未直接提及對烏軍事援助。

  隨著美國股市大漲,市場風險偏好情緒回升,削弱了黃金的避險需求。

  市場風險情緒回升 金價周五一度跌破1490美元

  在周四企穩之后,現貨黃金周五再度出現跌勢,受美元走強以及市場風險情緒進一步回升影響,金價周五收低,盤中最低下探至1486.60美元/盎司。

  美元指數周五繼續上揚,最高一度觸及99.32,逼近99.40附近的2019年高點。

  芝加哥商業交易所(CME)交易員Jim Iuorio表示,美元表現強勁,這是黃金下跌的一大因素。

  因一些危機性事件得到緩解,周五市場風險情緒有所回升。地緣局勢方面,沙特同意和胡塞武裝達成有限的停火協議,中東緊張局勢降溫。

  盡管美國正在上演政治鬧劇,但對解決曠日持久的美中貿易爭端的樂觀情緒,仍支撐著普遍的風險偏好情緒,并令包括黃金在內的傳統避險資產承壓。

  新華社報道,商務部新聞發言人高峰9月26日表示,目前,中美雙方正在保持密切溝通,為10月份將在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商取得積極進展做好準備。他還透露,中方企業正在開展美國農產品(000061,股吧)詢價和采購,已成交相當規模的大豆和豬肉。

  下周重點關注

  下周投資者將迎來諸多重磅經濟數據,其中美國非農就業報告最受關注。

  美國非農就業報告將是評估美國經濟表現的關鍵報告,重點關注9月非農新增,和薪資增幅,預期失業率仍維持3.7%,平均小時薪資增幅環比料增加0.3%,非農新增預期為14萬。

  除了美國經濟面之外,歐元區下周將公布9月通脹年率,由于本周的制造業頹勢明顯加重市場押注12月歐洲央行進一步寬松的預期,若通脹數據提振悲觀情緒,預計這一押注將更為猛烈。

  央行方面,下周仍將有大量美聯儲高官發表講話,投資者將重點關注美聯儲主席鮑威爾的講話。

  鮑威爾在9月會后的新聞發布會上表示,如果條件允許,美聯儲將采取一系列降息舉措,但他認為現在沒有必要。

  大華銀行分析師稱,盡管美聯儲9月政策決議有三票反對,凸顯了貨幣政策決策層的嚴重分歧,但是在當前的大背景下,美聯儲繼續迫于壓力而降息仍是大勢所趨。

  下周二澳洲聯儲將公布10月政策聲明。市場普遍預期澳洲聯儲將緊跟美聯儲9月降息,再次做出降息。澳洲聯儲主席洛威此前已經釋放信號,暗示最快或于10月1日的決議上再次降息。

  除了經濟數據和央行方面的消息之外,投資者將繼續關注中東局勢、英國脫歐、中美貿易以及歐美貿易動向。

  結合本周相關消息,世界貿易組織WTO已經認定歐盟存在違規補貼空中客車集團的行為,將允許美國對約75億美元歐盟商品征收補償性關稅,預計將于下周做出最終判決;同時英國新脫歐協議最早也將在下周公布。

  據消息人士透露,英國政府計劃將在下周保守黨會議后公布一份詳細的脫歐提案,以打破脫歐僵局。該提案將為脫歐后愛爾蘭和北愛爾蘭的邊界問題提供解決方案,邊界問題已困擾雙方近兩年之久并導致脫歐一再拖延。

  下周市場展望

  Kitco周五發布的每周黃金調查顯示,在金價跌破50日移動均線且美元持續走強對黃金短期構成壓力后,多數分析師對黃金持中性態度。

  在針對華爾街的調查中,16位市場專業人士參與了調查。8人或50%認為黃金將會盤整;5人或31%認為金價將會上漲;3人或19%認為金價將會下跌。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。

  本周參與在線調查的普通投資者有855人,其中479人或56%認為下周黃金仍看漲,同時222人或26%看跌;154人或18%保持中立。

  盡管大多數散戶投資者在短期內仍看好黃金,但看多情緒處于6月中旬以來的最低水平,并且已連續四周下跌。在上次調查中,普通投資者和華爾街均看漲本周價格下跌。

  加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George Gero表示,他認為逢低買盤有潛力在下周支撐價格。不過,他補充說,強勁的美元仍然是黃金的主要阻力,而且短期內可能不會改變。

  道明證券全球策略主管Bart Melek稱,金價下周可能進一步鞏固,但良好支撐位在1480美元/盎司。

  Melek補充稱,風險偏好回升,美元走強,打壓金價,“1480美元/盎司附近存在支撐。黃金應該會自此反彈”。

  RJO Futures高級市場策略師Phillip Streible對下周金價持中性至略看空態度,但他認為長期來看金價的漲勢不會結束。

  Melek強調,美聯儲仍非常依賴數據,任何令人失望的經濟消息都可能推動金價在下周重返1500美元/盎司上方。

  下周的主要美國經濟數據是周二的ISM制造業數據和周五的就業報告。

  Melek表示:“ISM制造業指數預計將略高于50.3。至于就業報告,我們預計9月就業人數為14萬人。對經濟的任何失望情緒都會使金價逼近1500美元/盎司關口,主要原因是美聯儲正在關注數據,而經濟正在放緩。”

  下周重要經濟數據和事件:

  周一(09月30日)

  07:50 日本8月季調后零售銷售月率

  09:00 中國9月官方制造業采購經理人指數

  重要事件:

  02:00 歐洲央行執委勞滕施萊格發表講話

  07:50 日本央行將公布9月18-19日政策會議中的會議意見摘要

  周二(10月01日)

  07:30 日本8月失業率

  12:30 澳洲聯儲現金利率

  15:50-17:00 法國、德國、歐元區、英國9月Markit制造業采購經理人指數、歐元區9月消費者物價指數

  22:00 美國8月營建支出、9月ISM制造業采購經理人指數

  中國(含香港地區)國慶假期休市至周五

  09:00 歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話

  12:30 澳洲聯儲公布利率決議、17:20 澳洲聯儲主席洛威將發表講話

  15:15 芝加哥聯儲主席埃文斯在“央行系列--法蘭克福站活動”上就貨幣政策發表講話

  20:50 美聯儲副主席克拉里達在人工智能論壇上發表講話

  21;15 圣路易斯聯儲主席布拉德在一場會議上致歡迎辭

  21:30 美聯儲理事鮑曼在美國圣路易斯聯邦儲備銀行主辦一個會議上發表講話

  周三(10月02日)

  04:30 美國上周API原油庫存變化

  20:15 美國9月ADP

  01:30 德國央行行長魏德曼將發表講話

  20:30 里奇蒙德聯儲主席巴爾金將發表講話

  21:00 費城聯儲主席哈克發表有關“社區銀行業”的講話

  21:50 紐約聯儲主席威廉姆斯參加2019年加州大學圣迭戈經濟學圓桌會議系列講座前的一個討論會

  周四(10月03日)

  17:00 歐元區8月生產者物價指數年率、8月零售銷售月率

  20:30 美國上周季調后初請失業金人數

  22:00 美國8月耐用品訂單月率終值

  09:00 日本央行審議委員布野幸利發表講話發表講話

  14:45 芝加哥聯儲主席埃文斯在全球合作中心主辦的“央行系列--馬德里站活動”上發言

  15:45 歐洲央行副行長金多斯將發表講話

  16:00 芬蘭央行行長雷恩就貨幣政策和經濟前景發表講話

  22:00 英國央行貨幣政策委員會委員滕雷羅發表講話

  周五(10月04日)

  09:30 澳大利亞8月季調后零售銷售月率

  20:30 加拿大8月貿易帳、美國8月貿易帳、美國9月季調后非農就業人口變動、美國9月失業率、美國9月平均每小時薪資年月率

  00:10 克利夫蘭聯儲主席梅斯特參加布魯金斯學會一個有關通脹問題的活動

  01:00 瑞典央行行長英韋斯參加一項關于數字貨幣及跨境支付討論會

  01:00 達拉斯聯儲主席卡普蘭在一個論壇上發表講話

  06:35 美聯儲副主席克拉里達就經濟和貨幣政策發表講話

  09:30 澳洲聯儲公布半年度金融穩定報告

  10:00 澳洲聯儲助理主席埃利斯發表講話

  19:25 歐洲央行副行長金多斯將發表講話

  20:30 波士頓聯儲主席羅森格倫發表講話

  22:25 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在杜蘭大學發表講話

  周六(10月05日)

  00:00 美聯儲理事夸爾斯主持小組討論,主題為“今日經濟中物價穩定和低通脹的重要性”

  01:00 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利在該行舉辦的一項會議主持有關房地產政策的討論

  02:00 美聯儲主席鮑威爾在美聯儲主持的活動上致開幕詞
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